הברווזון המכוער אמא ברווזה ישבה בין השיחים ודגרה על שלוש ביצים מתוך שני ביצים בקעו שני אפרוחים צהובים וחמודים ומהביצה השלישית בקע אפרוח אפור, חריג ושונה ואינו יפה כמו שאר האפרוחים. שני האפרוחים דחו אותו והציקו לו כל הזמן. האפרוח הרגיש מאוד בודד ולא רצוי ... ומחליט לברוח. תוך כדי מסעו הוא פוגש אנשים וחיות שונות שממשיכים להתנכל לו. מה קורה לברווז הקטן בהמשך מסעו ?? ואיך מברווזון מכוער , הוא הופך לברבור יפה תואר ?? סיפור על החריג והשונה מלווה בשירים, מוסיקה, תפאורה ובובות מרהיבות. עפ"י סיפורו של הנס כריסטיאן אנדרסון
