קיץ של יצירה ישראלית מקורית

הסרט עוקב אחר שמעון הולי, גיבור גיטרה חיפאי מבריק וחד־פעמי, שהיה בשנות ה־70 הבטחה גדולה בסצנה המוזיקלית והתרבותית הסוערת של חיפה. בשנת 1980 הוא פוגש את מי שנחשב לגיטריסט הטוב בעולם, וחווה לילה של נגינה מכושפת שמשנה את חייו. לאחר מכן הוא נעלם, ומשאיר אחריו אגדה מקומית והקלטה נדירה המרמזת שהמפגש אכן התרחש. הסרט יוצא למסע בעקבות המיתוס, עד למציאתו של שמעון כשהוא בודד ועזוב, צל חיוור לאגדה שקדמה לו. במערכה האחרונה מתועד ניסיונו המאוחר לתיקון: כניסתו הראשונה לאולפן, כדי להקליט את השיר שמלווה אותו כל חייו, ״מחפש את חיפה״.